Москва, 2 августа, 2011, 11:11 — ИА Регнум. 29 июля была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Абсолют Банка серии 05 общим номиналом 1,8 млрд. рублей, с офертой через 3 года с даты начала размещения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе акционерного коммерческого банка "Росбанк", в ходе маркетинга было подано 45 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,80 % до 8,40% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 8 778,8 млн. рублей. При этом, подавляющее количество заявок (более 93% в денежном исчислении) находилось в узком диапазоне от 7,90% до 8,00% годовых.

Решением совета директоров Абсолют Банка процентная ставка купона облигаций установлена в размере 8,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Абсолют Банк принял решение об акцепте 35 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы.

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 05 пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2011 года. Организаторы размещения: ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО АКБ "Росбанк".

Справка. Абсолют Банк - универсальный банк, основанный в 1993 году. Акционеры - международная финансовая группа Кей-Би-Си (KBC Group, штаб-квартира в Брюсселе, 99% акций) и Международная Финансовая Корпорация (IFC, 1% акций). По данным на 2011 год, Абсолют Банк занял 27 место в списке наиболее прибыльных банков (журнал "Профиль"). Финансовая устойчивость Абсолют Банка подтверждается также рейтингами ведущих рейтинговых агентств мира - Fitch Ratings и Moody's. На сегодняшний день банку присвоены рейтинги Moody's Ba3/P-3, Moody's Interfax Rating Agency Aaa.ru, Fitch ВВ+, Fitch AA(rus).

Росбанк - частный универсальный банк в составе международной банковской группы Societe Generale, оказывающий все виды услуг частным и корпоративным клиентам. Дочерними компаниями РОСБАНКа являются Русфинанс (потребительское кредитование) и DeltaCredit (ипотека). Региональная сеть банка охватывает около 700 отделений в 340 населенных пунктах страны. По размеру активов и капиталу Росбанк является крупнейшей международной финансовой структурой в России и входит в пятерку российских банков по размеру кредитного портфеля. Банк обслуживает более 3 млн. клиентов и является одним из лидеров кредитования физических лиц - находится на третьем месте в России по размеру кредитного портфеля. В банке также хорошее развитие получило направление private banking - обслуживание состоятельных частных клиентов.

Ключевые направления работы Росбанка с юридическими лицами - инвестиционно-банковские услуги и корпоративное кредитование. По состоянию на конец 2010 года Росбанк находится на 12 месте среди российских банков по объему привлеченных средств юридических лиц и на 17 месте по размеру корпоративного кредитного портфеля. В число клиентов банка входят крупнейшие российские и международные компании. Росбанк также является одним из ведущих организаторов и андеррайтеров на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций. Малому и среднему бизнесу банк предлагает не только кредитование, но и расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, банковские бизнес-карты, зарплатные проекты, лизинг, коммерческую ипотеку и многое другое.