Рейтинг эффективности активов казахстанских банков (май 2011 года)

Астана, 21 Июля 2011, 12:10 — REGNUM  ИА REGNUM и "Студия аналитические ресурсы" представляют совместный "Рейтинг эффективности активов казахстанских банков" (май 2011 года).

Методика исследования:

Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка. Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (до выплат налогов))/средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источников финансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банка (доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов).

Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками "Студии аналитические ресурсы".

Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.

Источник информации: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

Официальный среднемесячный курс валют за апрель:

USD / KZT - 145,56

EUR / KZT - 208,94

RUB / KZT - 5,22

Первый эшелон - 10 крупнейших банков Казахстана, контролирующих 84,9% активов сектора. За май их доля сократилась на 0,7%.

1 Эшелон 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиДоходность активовФинансовая независимостьПросроченные кредиты %АктивыСсудный портфельВклады
млн. тг
1Народный Банк Казахстана0,00130,6722,52 108 704 5501 250 879 2091 868 354 556
2ДБ Сбербанк0,00120,755,2330 398 227215 907 191287 029 692
3Евразийский Банк0,00090,7915,3326 623 979236 972 794298 615 866
4Kaspi bank0,00040,9622,8356 348 314305 167 635319 264 228
5АТФБанк0,00030,8742,21 045 686 537834 153 079953 729 965
6Банк ЦентрКредит0,00020,7114,81 156 472 909764 382 7101 078 055 984
7Казкоммерцбанк0,00001,0727,92 399 377 8792 263 168 1182 114 304 863
8Цеснабанк-0,00160,827,4284 459 947214 378 518260 270 338
9Альянс Банк-0,00161,1565,8531 237 748574 325 336498 857 660
10БТА Банк-0,00240,9051,71 984 444 9361 637 380 5451 815 446 704
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

"Народный банк" первый по доходности активов среди крупнейших банков Казахстана, на миллион активов - 1300 тенге доходов. В текущем году банк накопил самую высокую прибыль в секторе - 13,9 миллиардов тенге. А за май фининститут увеличив прибыль на 24,4%. Банк значительно улучшил ссудный портфель - за месяц доля просроченных кредитов сократилась почти на 4%. Также Народный банк лидирует в первом эшелоне по показателю финансовой независимости от внешних источников: объем выданных кредитов на 33% меньше депозитного портфеля. По масштабам это второй банк в секторе с долей активов в 17%. Примечательно, что это единственный отечественный банк из пяти крупнейших, увеличивший свое влияние на рынке - к итогу прошлого года доля выросла на 0,2%.

"Сбербанк" недалеко отошел от "Народного", его доходность активов 1200 тенге на миллион. В Казахстане дочерний банк успешно набирает вес. К декабрю 2010 года, его доля на рынке увеличилась на 0,4%, и составила 2,7%. Очевидно, что и в дальнейшем банк будет расти за счет относительно высокого качества активов. У него самый низкий уровень просроченных кредитов среди банков первого эшелона - всего 5%, депозитная база на 25% превышает ссудный портфель. Сбербанк - 8-й в секторе.

Замыкает тройку лидеров в рейтинге "Евразийский банк" - 900 тенге. По сравнению с прошлым месяцем доходность банка сократилась на 700 тенге, впрочем, сокращение доходности активов - это общий тренд в первой десятке. Банк находится в комфортной зоне качества активов - ссудный портфель имеет некритичный уровень просрочки - всего 15,3%, депозиты превышают кредиты на 21%. Тем не менее, "Евразийский банк" сокращает свои активы, за рассматриваемый месяц фининститут потерял в весе 30,5 миллиардов тенге - это 8,5% от активов банка. В рэнкинге по активам банк сместился на 1 строчку и занимает 9 позицию с долей в 2,6%.

Kaspi bank сохранил доходность своих активов на уровне прошлого месяца - 400 тенге. Но если в апреле он по этому показателю был только шестым, то сейчас закрепился на 4-й позиции. Банк активно избавляется от плохих кредитов, объем "просрочки" за месяц сократился на 4,5 миллиарда тенге, при том, что ссудный портфель за этот же период вырос на 8 миллиардов тенге. Заметен прогресс и по независимости от внешних финансовых источников - банку удалось в мае перекрыть привлеченными вкладами свой ссудный портфель на 4%. Еще в прошлом месяцы сумма выданных кредитов превышала депозиты на 14%. Активы Kaspi bank составляют 2,9% от сектора - это 7-й показатель.

"АТФ-банк" после апрельского взлета по доходности активов прилично сдал, с 2400 тенге до 300 тенге на миллион активов. За май банк зафиксировал отток вкладов на 45 миллиардов тенге, ссудный портфель стал меньше на 6,8 миллиардов. Причем качество ссудного портфеля вызывает много вопросов - более 42% просроченные кредиты. АТФ пятый в секторе с долей в 8,4%.

"Банк ЦентКредит" занимает 7-е место с доходностью 200 тенге. В прошлом месяце его доходность составляла всего 100 тенге. Банк придерживается политики консервативного роста и не допускает рискованных шагов, что отражается на его показателях: уровень просроченных кредитов всего 14,8%, привлеченные вклады на 29% превышают ссудный портфель. По активам БЦК крепко удерживается на четвертой позиции. Банк контролирует 9,4% рынка.

Крупнейший банк Казахстана - "Казкоммерцбанк" продолжает оставаться в нулевой зоне по доходности активов. По накопленной прибыли в текущем году он занимает всего 12 строчку с 400 миллионами тенге, что в 34 раза меньше, чем у "Народного банка". Казком к итогу прошлого году потерял 0,8% рынка. Впрочем, банк успешно решает проблемы, накопленные в кризисный период. Доля просроченных кредитов за месяц снизилась на 1%. Если в прошлом месяце объем выданных кредитов превышал депозитную базу в полтора раза, то сейчас ссудный портфель больше депозитного всего на 0,7%. Следует ожидать, что со второго полугодия банк может активизировать работу на кредитном и депозитном рынках. В мае доля банка в секторе составила 19,4%.

"Цеснабанк" - один из самых динамично развивающихся отечественных банков. В мае по масштабам он вытеснил из первого эшелона "Ситибанк". На один миллион активов банк зафиксировал убытков 1600 тенге, что обусловлено активизацией института на кредитном рынке. За месяц "Цеснабанк" увеличил свой ссудный портфель на 10% или на 19,5 миллиардов тенге, в абсолютном значении это самый высокий показатель среди всех казахстанских банков. Для сравнения, на втором месте по росту выдачи кредитов в абсолютных цифрах - Сбербанк, с показателем в 10,8 миллиардов тенге. Новичок первого эшелона имеет значительный потенциал для дальнейшего роста. Плохие кредиты в его портфеле занимают всего 7,4%. На хорошем уровне показатель финансовой независимости от внешних источников - привлеченных вкладов на 18% больше, чем выданных кредитов. Банк занимает 10 строчку по активам с долей 2,3%.

Также в минусовой зоне "Альянс банк" и "БТА банк". На миллион активов они зафиксировали убытки на 1600 и 2400 тенге, соответственно. В текущем году накопленные убытки фининститутов составили 1,8 и 12,4 миллиарда тенге. В текущем году оба банка будут вынуждены сосредотачивать свои ресурсы на повышении качества активов, у них самые низкие показатели по качеству ссудных портфелей среди казахстанских банков - более половины кредитов с просрочкой платежей. "Альянс банк" 6-й в секторе с долей 4,3%, "БТА банк" - 3-й с 16%.

Второй эшелон. Банки с 11 по 20-е место по объему активов с совокупной долей в мае - 12,7%.

2 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиДоходность активовФинансовая независимостьПросроченные кредиты %Активы млн. тнгСсудный портфель млн. тнгВклады млн. тнг
1Ситибанк Казахстан0,00490,170,0274 813 64943 857 256251 272 949
2Жилстройсбербанк Казахстана0,00400,845,0174 786 68474 900 15088 680 539
3ДБ HSBC Банк Казахстан0,00220,388,5276 326 33397 763 129260 252 585
4ДБ Альфа-Банк0,00100,452,885 621 21733 408 96274 936 472
5Казинвестбанк0,00100,7734,578 824 15153 846 19370 124 349
6Нурбанк0,00040,9621,1244 759 272192 618 196199 635 665
7Delta Bank0,00031,002,461 578 47149 992 48949 860 283
8Эксимбанк Казахстан0,00021,124,367 714 14860 756 79154 395 893
9ДБ RBS Kazakhstan-0,00030,110,0115 174 95811 014 84595 826 616
10Темiр банк-0,00081,1455,3198 042 486206 788 365181 560 690
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

Во втором эшелоне самые высокодоходные активы у "Ситибанк Казахстан" - 4900 тенге на миллион. По накопленной прибыли в текущем году дочерний банк занимает 5-ю строчку, в мае его прибыль превысила 1,3 миллиарда тенге, выше только у народного банка. Следует ожидать, что в следующем месяце банк отыграет свои позиции по масштабам и вернется в первую 10-ку. У "Сити" отсутствуют проблемные кредиты, а ссудный портфель составляет всего 17% от привлеченных вкладов. "Ситибанк" 12-й в секторе с долей в 2,2%.

"Жилстройсбербанк" также показал высокую доходность активов - 4000 тенге. Отметим, что в мае впервые институт вышел на плюсовой показатель по накопленной прибыли - 36 миллионов тенге, месяцем ранее банк находился в минусе с 650 миллионами тенге. У банка незначительный показатель по просрочке, всего 5%. В секторе "Жилстройсбербанк" 15-й с долей 1,4%.

Набирает обороты "HSBC банк". За май он увеличил свои активы на 56,3 миллиарда тенге. Такой рывок особенно впечатляет, если учесть, что в целом банковский сектор сократил активы на 56,2 миллиарда тенге. Доходность активов банка - 2200 тенге на миллион. У дочернего фининститута есть веские основания и в дальнейшем наращивать свое влияние, за счет высокого качества активов. Банк 11-й в секторе с долей 2,2%. Для сравнения в апреле по масштабу он был 13-м.

В хорошей зоне доходности "Альфа-банк" и "Казинвестбанк" - 1000 тенге на миллион активов. Впрочем, первый фининститут имеет более сильные позиции по рискменеджменту. Банки занимают в секторе 17 и 18 строчки, соответственно, с долями - 0,7% и 0,6%. Примечательно, что во втором эшелоне в первой пятерке по доходности три дочерних банка иностранных финансовых институтов.

"Нурбанк" несколько улучшил доходность своих активов по сравнению с прошлым месяцем с 300 до 400 тенге на миллион. После пятимесячного сокращения активов (декабрь 2010 - январь 2011), банк пошел на увеличение, в мае рост составил почти 8% или 17,8 миллиардов тенге. "Нурбанк" имеет достаточно высокий процент просроченных кредитов - 21,1%, а также напряженный баланс по вкладам и ссудам. Объем выданных кредитов всего на 4% меньше депозитного портфеля. Фининститут контролирует 2% рынка - это 13 место в майском рэнкинге по активам.

Также доходные активы у Delta Bank и "Эксимбанк Казахстан" - 300 и 200 тенге на миллион. Эти банки занимают в секторе 20 и 19 место.

В минусе по доходности активов RBS (Kazakhstan), "ТЕМIРБАНК" 300 тенге и 800 тенге, соответственно. По накопленной прибыли оба банка находятся в положительной зоне. У RBS (Kazakhstan)" - 41 миллион, у "ТЕМIРБАНК" - 546 миллион тенге. Их доли в секторе 1,6% и 0,9%, это 14 и 16 место.

Третий эшелон - 18 банков с 21-го по 39-е место с долей активов от сектора в 2,4%.

3 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиДоходность активовФинансовая независимостьПросроченные кредиты %Активы млн. тнгСсудный портфель млн. тнгВклады млн. тнг
1Хоум Кредит Банк0,02173,607,7121 618 95316 643 8034 625 608
2ДБ КЗИ Банк0,014717,298,824 434 7004 110 546237 785
3ДО Банк ВТБ0,00521,170,009 764 6562 238 4751 911 495
4ДБ НБ Пакистана0,00400,9013,2926 501 03615 980 97217 817 757
5АО Заман-Банк0,00211,1225,749 726 8403 988 7663 550 127
6ДБ Банк Китая0,00156,202,082 606 4392 150 800346 956
7Метрокомбанк0,00150,020,0017 819 314150 0008 406 180
8ТПБ Китая0,001257,243,035 233 1603 301 50157 676
9Банк Kassa Nova0,00110,5717,7126 393 1448 286 93614 491 345
10Шинхан Банк Казахстан0,00020,920,0812 483 4917 528 4368 169 544
11Казинкомбанк0,00001,182,5760 270 19948 026 48740 597 456
12Банк Астана-финанс0,00002,473,119 532 4336 710 7872 715 916
13ДБ ТАИБ Казахский Банк-0,00011,6036,985 833 506950 019593 044
14Сеним-Банк-0,00140,9713,865 710 2493 141 4353 228 263
15Банк Позитив Казахстан-0,00300,5359,7813 296 4682 998 2225 608 032
16Исламский Банк Al Hilal-0,00380,5512,876 145 225347 511635 732
17Кредит Алтын Банк-0,00690,6114,3214 532 8825 179 4978 477 635
18АзияКредит Банк-0,00736,290,006 341 5581 206 796191 997
19Данабанк-0,02221,043,8225 626 76012 794 88212 250 757
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

"Хоум кредит банк" на протяжении текущего года остается безусловным лидером по доходности активов в банковском секторе Казахстана - 14400 тенге на миллион активов. Примечательно, что 25-й банк в рэнкинге по активам занимает 4-е место по накопленной прибыли.

На втором и третьем местах по доходности активов в абсолютном выражении, также банки третьего эшелона "КЗИ банк" и "Банк ВТБ Казахстан" - 5300 и 5000 тенге на миллион активов.

В минусовой зоне по доходности активов находится 6 банков третьего эшелона. Из них явный аутсайдер - "Данабанк". Каждый миллион активов банка сгенерировал убыток в размере 11800 тенге. Это абсолютный рекорд со знаком минус в банковском секторе Казахстана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея
NB!
03.12.16
СМИ: хакеры похитили со счетов Банка России 2 млрд рублей
NB!
03.12.16
Норвегия просит Трампа «занять позицию» в отношении России
NB!
03.12.16
Пушков: Воюя со своим народом, Порошенко рискует похоронить Украину
NB!
03.12.16
Судьба Севастополя – цель Крымской войны
NB!
03.12.16
Петербургские водители не смогли опробовать ЗСД – трасса закрыта
NB!
03.12.16
Белорусские студенты узнали, откуда родом «Русские не сдаются!»
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете чёрных списков АП РФ
NB!
02.12.16
Свой интерес в муниципалитетах: зачем губернатору Ставрополья ротации
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в черный список?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»
NB!
02.12.16
Вячеслав Володин предложил проводить прием избирателей по интернету
NB!
02.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
NB!
02.12.16
Незаменимых нет! За что москвичи не любят Сергея Собянина
NB!
02.12.16
В Крыму ждут ледяной шторм в ближайшие сутки
NB!
02.12.16
«Проект ВСМ Екатеринбург – Челябинск убыточен и бесперспективен»
NB!
02.12.16
Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык
NB!
02.12.16
Путин защитил существование механизма прописки
NB!
02.12.16
Путин: Украинский режиссёр Сенцов осуждён не за творчество