Закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ЗАО "КБ ДельтаКредит"

Москва, 21 Июня 2011, 12:22 — REGNUM  20 июня была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ЗАО "КБ ДельтаКредит" (DeltaCredit) серии 06 общим номиналом 5 млрд рублей, с офертой через три года с даты начала размещения, с поручительством Societe Generale S.A. (кредитные рейтинги Aa2 (Moody's), A+ (S&P, Fitch). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе акционерного коммерческого банка "Росбанк", в ходе маркетинга было подано 43 заявки от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7.00% до 7.50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 9 451,3 млн рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций DeltaCredit определена в размере 7.20% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса DeltaCredit принял решение об акцепте 39 заявок инвесторов. По словам председателя правления DeltaCredit Сергея Озерова средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на увеличение ипотечного портфеля банка. Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 06 пройдут на ФБ ММВБ - 22 июня 2011 года. Организаторы размещения: ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО АКБ "Росбанк".

Справка. ЗАО "КБ ДельтаКредит" - первый российский специализированный ипотечный банк, один из лидеров рынка ипотечного кредитования с 13-летним опытом успешной работы. DeltaCredit является дочерней компанией Группы Сосьете Женераль. В 2010 году Банк стал ипотечной платформой для банков Группы в России и, в настоящий момент ведется активная работа по унификации ипотечного бизнеса с Росбанком и Банком Сосьете Женераль Восток. Банк фокусируется на обеспечении наивысшего качества кредитного портфеля (уровень просроченной задолженности 90+ по итогам 2010 года составил 1,32%), при этом специализация на ипотечном кредитовании и пристальное внимание к совершенствованию бизнес-процессов позволяют DeltaCredit демонстрировать отличные показатели эффективности бизнеса. Банку присвоен один из самых высоких долгосрочный рейтингов на российском рынке Baa2 от Moody's. Для обеспечения банка финансовыми ресурсами используется диверсифицированная масштабируемая модель фондирования. DeltaCredit является активным участником финансового рынка, выпуская долговые бумаги и привлекая ресурсы от международных финансовых институтов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.12.16
В Калуге написали «Самое короткое открытое письмо Президенту Путину»
NB!
05.12.16
Вместо памятника истории — парковка для суда, мэр Уфы сказал «не нагнетать»
NB!
05.12.16
«Газлайтинг»: свести с ума, ограбить, убить
NB!
05.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 5 декабря
NB!
05.12.16
«Сексуальное насилие — часть брутальной карибской субкультуры»
NB!
05.12.16
Человечество страдает от чистоты?
NB!
05.12.16
Ударный беспилотник-самоубийца разработан в Польше
NB!
05.12.16
Кризис четверти века: Казахстан за неделю
NB!
05.12.16
Путин поручил создать в РФ орган власти, отвечающий за адаптацию мигрантов
NB!
05.12.16
Выборы в Эквадоре: генерал и друг индейцев Пако Монкайо вырвался вперед
NB!
05.12.16
Times: «ЕС хочет купить мир в Сирии»
NB!
05.12.16
Аргентина: «Солидарность и борьба или голод и репрессии»
NB!
05.12.16
Отставки Андрея Турчака больше ждут в центральных СМИ, чем в Пскове
NB!
05.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк I
NB!
05.12.16
Объявлен в розыск: Экс-мэр столицы Северной Осетии пустился в бега
NB!
05.12.16
Необандеровцы Украины и неонацисты «Советской Белоруссии»: близнецы-братья
NB!
05.12.16
«Смоленская трагедия» с правительством Польши чуть не повторилась в Лондоне
NB!
05.12.16
«Алтайскому краю нужна не кадровая рокировка, а системная помощь из Центра»
NB!
05.12.16
Детский омбудсмен требует запретить перевозки детей рейсовыми автобусами
NB!
05.12.16
Надежда теплится: Аслан Тхакушинов может сохранить пост главы Адыгеи
NB!
05.12.16
В Севастополе — транспортный коллапс из-за скользких дорог
NB!
05.12.16
У владимирского губернатора есть еще один «спокойный» год