Рейтинг эффективности активов казахстанских банков (апрель 2011 года)
Казахстан, 9 июня, 2011, 14:04 — ИА Регнум. ИА REGNUM и "Студия аналитические ресурсы" представляют совместный "Рейтинг эффективности активов казахстанских банков" (апрель 2011 года).
Методика исследования:
Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка. Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (довыплат налогов))/средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источников финансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банка (доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов).
Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками "Студии аналитические ресурсы" Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.
Источник информации: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.
Официальный среднемесячный курс валют за апрель:
USD / KZT - 145,45
EUR / KZT - 209,95
RUB / KZT - 5,18
Тренды банковского сектора Казахстана:
23 банка из 39 в апреле получили прибыль. БТА банк опять ушел в крепкий минус. Банки третьего эшелона отыграли два пункта по доле активов у первой десятки.
Первый эшелон - 10 крупнейших банков Казахстана, на их долю в апреле пришлось 85,7% активов банковского сектора.
1 ЭШеЛОН | ||||||||
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ | ||||||||
# | Банки | Доходность активов | Финансовая независимость | Просроченныекредиты% | Активымлн. тнг | Ссудный портфельмлн. тнг | Вкладымлн. тнг | |
1 | АТФБанк | 0,0024 | 1,53 | 39,17 | 1 047 492 576 | 840 936 029 | 551 279 362 | |
2 | ДБ | 0,0018 | 0,75 | 4,85 | 351 206 252 | 205 101 056 | 273 321 736 | |
3 | Народный Банк Казахстана | 0,0018 | 0,84 | 26,18 | 2 122 642 364 | 1 250 201 824 | 1 482 089 349 | |
4 | Евразийский Банк | 0,0016 | 1,10 | 12,85 | 357 151 780 | 249 268 675 | 227 264 886 | |
5 | Альянс Банк | 0,0011 | 2,66 | 66,84 | 518 367 253 | 565 622 775 | 212 650 952 | |
6 | Kaspi bank | 0,0004 | 1,14 | 24,94 | 349 967 127 | 297 112 083 | 260 894 534 | |
7 | Банк ЦентрКредит | 0,0001 | 0,94 | 17,99 | 1 219 391 781 | 756 946 086 | 808 303 558 | |
8 | 0,0000 | 1,58 | 28,89 | 2 429 395 482 | 2 275 575 152 | 1 442 383 327 | ||
9 | -0,0029 | 0,15 | 0,00 | 274 174 419 | 36 865 215 | 239 742 210 | ||
10 | БТА Банк | -0,0043 | 2,17 | 51,19 | 1 990 955 370 | 1 640 652 492 | 755 203 552 | |
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК. |
Лидер рейтинга "АТФ-банк" на каждый миллион активов получил 2400 тенге. В апреле банк зафиксировал прибыль в 2,4 миллиарда тенге - это второй показатель в рэнкинге по прибыли среди 39 банков Казахстана. За месяц банк несколько улучшил положение по финансовой независимости, снизив соотношение кредитов к депозитам с 1,68 до 1,53. Впрочем, это достаточно высокий уровень риска. Оставляет желать лучшего и качество ссудного портфеля, за месяц доля просроченных кредитов увеличилась на 0,7%. АТФ банк по объему активов занимает пятую позицию с долей от сектора 8,4%.
Высокий показатель доходности показал "Сбербанк" - 1800 тенге на миллион активов. Среди крупнейших игроков он имеет достаточно комфортные показатели: высокий уровень финансовой независимости от внешних источников, плюс отличное состояние ссудного портфеля. Банк входит в тройку наиболее доходных банков Казахстана, с начала года фининститут накопил прибыль в 1,7 миллиардов тенге. Сбербанк достаточно успешно увеличивает свои масштабы в казахстанском секторе. За четыре месяца текущего года доля активов возросла с 2,3% до 2,8%, что позволило ему подняться в рэнкинге по активам с 10 на 8 позицию.
Замыкает тройку лидеров "Народный банк", имеющий такой же показатель доходности активов, как и Сбербанк. Благодаря своим масштабам банк лидирует по абсолютному показателю прибыли. Только в апреле Народный банк смог получить 3,8 миллиардов тенге. Объемы привлеченных вкладов превосходят ссудный портфель. Банк успешно фондируется на внутреннем рынке, на его долю приходится пятая часть всех вкладов Казахстана. За месяц фининститут сократил в своем портфеле кредиты с просрочкой на 21 миллиард тенге, доля плохих кредитов банка сократилась на 2,5%. По величине Народный банк второй в секторе - 17,1%.
"Евразийский банк" с начала года стабильно держится в прибыльной зоне. В этом месяце доходность активов банка составила 1600 на миллион, это на 100 тенге ниже мартовского рейтинга. Банк несколько поправил показатель с финансовой независимостью - объем выданных кредитов на 10% превышает депозитный портфель, качество ссудного портфеля несколько выше общего состояния по сектору. Банк седьмой в секторе с долей активов в 2,9%.
"Альянс банк" - пятый в рейтинге: 1100 тенге на миллион активов. Банк ведет агрессивную политику кредитования: если на кредитном рынке он занимает 6 место, то по вкладам не входит и в десятку. В среднесрочной перспективе такая тактика дает плоды: банк с начала года медленно, но стабильно сокращает долю плохих кредитов, просрочка в ссудном портфеле банка сократилась на 3,4%. И все же, ссудный портфель банка имеет самое плохое качество среди банков Казахстана. Внушает опасение показатель финансовой независимости банка, объем кредитов более чем в 2,5 раза превышает депозитный портфель. По объему активов "Альянс банк" 6-й, с долей в 4,2%.
Kaspi bank - стабильно держится в середине рейтинга по доходности активов 400 тенге на миллион, с начала года банк методично наращивает прибыль. В апреле прибыль увеличилась на 22% (на 149 млн.тенге) по отношению к марту. На фоне других банков первой десятки качество ссудного портфеля вполне удовлетворительное - просроченные кредиты занимают всего четверть, объем привлеченных вкладов отстают от кредитной массы всего на 15%. По активам Kaspi bank 9 в рэнкинге с долей 2,8%.
"Банк ЦентрКредит" в апреле получил достаточно скромную прибыль в 71 миллион тенге. Доходность активов института не высокая - 1 к 10 000, но очень стабильная. Консервативная политика обеспечивает банку высокий уровень устойчивости. Активы БЦК составляют 9,8% от активов БВУ Казахстана - это четвертая позиция в рэнкинге.
"Казкоммерцбанк" третий месяц подряд находится фактически в нулевой зоне по доходности активов. Крупнейший банк Казахстана по накопленной прибыли с начала года занимает всего 11 строчку с показателем - 341 миллион тенге. Основные ресурсы фининститут направляет на решение внутренних проблем - сокращение доли плохих кредитов и снижение зависимости от внешнего финансирования. По сравнению с январем 2010 года банк сократил долю от сектора на 0,7%, активы стали меньше на 841 миллион тенге. Тем не менее, "Казкоммерцбанк" остается крупнейшим банком Казахстана, контролируя 19,5% сектора.
Доходность активов "Ситибанк Казахстан" ушла в минус, что связано с тактическими шагами банка. В апреле институт на 8% увеличил свой ссудный портфель (2,8 миллиарда тенге) и на 12,5% сократил объем вкладов (34,1 миллиард тенге). На сегодня это самый устойчивый банк первой десятки - отсутствует просроченная задолженность, объем депозитов более чем в 6 раз превышает объем выданных кредитов. Банк замыкает десятку банков по активам долей в 2,2% от сектора.
"БТА банк" - имеет наихудший показатель среди банков первого эшелона. Каждый миллионно активов сгенерировал убыток в 4300 тенге. Только за апрель банк получил убытков на 8,5 миллиардов тенге. У института крайне плохое состояние ссудного портфеля - половина кредитов с просрочкой платежей, также низкие показатели по финансовой независимости от внешних источников кредиты в два раза превышают депозитный портфель. "БТА банк" третий по активам - 16%.
Второй эшелон.
Банки с 11 по 20 место по объему активов их совокупная доля от сектора - 12,1%.
2 ЭШеЛОН | ||||||||
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ | ||||||||
# | Банки | Эффективностьактивов | Финансовая независимость | Просроченныекредиты% | Активымлн. тнг | Ссудный портфельмлн. тнг | Вкладымлн. тнг | |
1 | ДБ Альфа-банк | 0,0070 | 0,87 | 16,06 | 89 633 103 | 38 835 926 | 44 796 182 | |
2 | ЦеснаБанк | 0,0030 | 0,90 | 8,45 | 272 985 957 | 194 796 108 | 215 775 832 | |
3 | ДБ Банк Китая в Казахстане | 0,0017 | 0,06 | 0,00 | 61 508 486 | 2 726 539 | 47 251 044 | |
4 | ДБ | 0,0013 | 0,88 | 7,80 | 219 991 062 | 94 547 684 | 107 421 783 | |
5 | Казинвестбанк | 0,0005 | 1,04 | 38,96 | 67 902 051 | 52 862 525 | 50 776 587 | |
6 | Жилстройсбербанк | 0,0004 | 1,55 | 7,93 | 171 062 799 | 73 952 133 | 47 778 745 | |
7 | Нурбанк | 0,0003 | 1,66 | 18,54 | 226 878 260 | 188 834 217 | 113 790 496 | |
8 | 0,0002 | 1,87 | 2,93 | 68 949 248 | 58 913 434 | 31 544 905 | ||
9 | ДБ RBS Kazakhstan | -0,0007 | 0,12 | 0,00 | 127 154 809 | 11 962 136 | 101 038 065 | |
10 | Темiр банк | -0,0055 | 1,58 | 55,76 | 198 251 552 | 207 555 505 | 131 660 166 | |
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК. |
Во втором эшелоне безусловный лидер по доходности активов "Альфа-банк", получивший в апреле с каждого миллиона тенге 7 000 тенге. Банк находится в комфортной зоне по показателям устойчивости, по результатам апреля институт вошел в тройку абсолютных лидеров по прибыли, впереди крупные игроки как Народный и АТФ. По активам "Альфа-банк" - 17-й, с долей в 0,7% от сектора.
"Цеснабанк" также в зоне высокой доходности - 3000 тенге с каждого миллиона тенге. Фининститут отличает высокий уровень качества ссудного портфеля - просроченные кредиты менее 10%. По накопленной прибыли с начала года "Цеснабанк" входит в пятерку банков с показателем в 1 миллиард тенге, а по активам возглавляет второй эшелон - 11 место, с долей 2,2%.
У банка есть все шансы в ближайшее время войти в десятку крупнейших. Активы "Цеснабанка" уступают в объеме "Ситибанку" всего 1,2 миллиарда тенге.
Третье и четвертое место во втором эшелоне по доходности активов занимают иностранные банки: "Банк Китая в Казахстане" и HSBC банк Казахстан. Интересно, что китайский банк в апреле вошел в 20 крупнейших банков за счет увеличения своих активов на 15,5% и тем самым он сместил в третий эшелон Delta Bank. Эти институты имеют отличные показатели по устойчивости. По масштабам в секторе банки занимают соответственно 13 и 20 место.
"Казинвестбанк" по сравнению с мартовскими показателями, где его активы показали отрицательную рентабельность - 0,0006, вышел на положительный результат - 500 тенге дохода на каждый миллион активов. Впрочем, у банка остается сложный вопрос с качеством ссудного портфеля. "Казинвестбанк" контролирует 0,5% сектора и занимает 19 место.
Также в зоне доходности "Жилстройсбербанк", "Нурбанк" и "Эксимбанк".
Аутсайдеры, оказавшиеся в минусовой зоне по доходности активов: RBS Kazakhstan и "Темiрбанк". Правда их ситуация кардинально отличается. Если дочерний иностранный банк в марте зафиксировал прибыль и за счет этого снизил показатели по доходности в апреле, то у казахстанского банка, положение остается тяжелым: более половины выданных кредитов с просрочкой платежей, объем привлеченных депозитов в полтора раза ниже выданных кредитов. В апреле "Темiрбанк" получил убытки свыше 1 миллиарда тенге. По активам банки занимают 16 и 14 место соответственно.
Третий эшелон - 19 банков с общей долей активов 2,2%.
3 ЭШеЛОН | ||||||||
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ | ||||||||
# | Банки | Эффективностьактивов | Финансовая независимость | Просроченныекредиты% | Активымлн. тнг | Ссудный портфельмлн. тнг | Вкладымлн. тнг | |
1 | Хоум | 0,0217 | 3,60 | 7,71 | 21 618 953 | 16 643 803 | 4 625 608 | |
2 | Заман-Банк | 0,0147 | 17,29 | 8,82 | 4 434 700 | 4 110 546 | 237 785 | |
3 | Шинхан Банк Казахстан | 0,0052 | 1,17 | 0,00 | 9 764 656 | 2 238 475 | 1 911 495 | |
4 | Банк "Астана-финанс | 0,0040 | 0,90 | 13,29 | 26 501 036 | 15 980 972 | 17 817 757 | |
5 | ДБ КЗИ БАНК | 0,0021 | 1,12 | 25,74 | 9 726 840 | 3 988 766 | 3 550 127 | |
6 | ДБ НБ Пакистана | 0,0015 | 6,20 | 2,08 | 2 606 439 | 2 150 800 | 346 956 | |
7 | ТПБ Китая | 0,0015 | 0,02 | 0,00 | 17 819 314 | 150 000 | 8 406 180 | |
8 | Кредит Алтын Банк | 0,0012 | 57,24 | 3,03 | 5 233 160 | 3 301 501 | 57 676 | |
9 | Метрокомбанк | 0,0011 | 0,57 | 17,71 | 26 393 144 | 8 286 936 | 14 491 345 | |
10 | Казинкомбанк | 0,0002 | 0,92 | 0,08 | 12 483 491 | 7 528 436 | 8 169 544 | |
11 | Delta Bank | 0,0000 | 1,18 | 2,57 | 60 270 199 | 48 026 487 | 40 597 456 | |
12 | Банк Kassa Nova | 0,0000 | 2,47 | 3,11 | 9 532 433 | 6 710 787 | 2 715 916 | |
13 | ДБ Таиб Казахский Банк | -0,0001 | 1,60 | 36,98 | 5 833 506 | 950 019 | 593 044 | |
14 | Сеним-Банк | -0,0014 | 0,97 | 13,86 | 5 710 249 | 3 141 435 | 3 228 263 | |
15 | Банк Позитив Казахстан | -0,0030 | 0,53 | 59,78 | 13 296 468 | 2 998 222 | 5 608 032 | |
16 | Данабанк | -0,0038 | 0,55 | 12,87 | 6 145 225 | 347 511 | 635 732 | |
17 | АзияКредит Банк | -0,0069 | 0,61 | 14,32 | 14 532 882 | 5 179 497 | 8 477 635 | |
18 | Исламский Банк Al Hilal | -0,0073 | 6,29 | 0,00 | 6 341 558 | 1 206 796 | 191 997 | |
19 | ДО Банк | -0,0222 | 1,04 | 3,82 | 25 626 760 | 12 794 882 | 12 250 757 | |
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК. |
"Хоум Кредит банк" продолжает удивлять, доходность его активов по сравнению с мартом увеличилась на 2200 тенге и составила 21700 на миллион тенге. Банк, занимая 25 место по активам, держится на 4 месте по накопленной прибыли среди всех казахстанских банков.
Также сверхрентабельность показал "Заман-банк": 14 700 на миллион активов.
В минусовой зоне доходности в третьем эшелоне 7 банков из 19. Причем абсолютный рекорд по отрицательной доходности в апреле продемонстрировал "Банк ВТБ Казахстан" более 22 тысяч тенге на миллион активов.