Рейтинг эффективности активов казахстанских банков (апрель 2011 года)

Астана, 9 июня 2011, 14:04 — REGNUM  ИА REGNUM и "Студия аналитические ресурсы" представляют совместный "Рейтинг эффективности активов казахстанских банков" (апрель 2011 года).

Методика исследования:

Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка. Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (довыплат налогов))/средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источников финансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банка (доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов).

Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками "Студии аналитические ресурсы" Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.

Источник информации: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

Официальный среднемесячный курс валют за апрель:

USD / KZT - 145,45

EUR / KZT - 209,95

RUB / KZT - 5,18

Тренды банковского сектора Казахстана:

23 банка из 39 в апреле получили прибыль. БТА банк опять ушел в крепкий минус. Банки третьего эшелона отыграли два пункта по доле активов у первой десятки.

Первый эшелон - 10 крупнейших банков Казахстана, на их долю в апреле пришлось 85,7% активов банковского сектора.

1 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиДоходность активовФинансовая независимостьПросроченныекредиты%Активымлн. тнгСсудный портфельмлн. тнгВкладымлн. тнг
1АТФБанк0,00241,5339,171 047 492 576840 936 029551 279 362
2ДБ Сбербанк0,00180,754,85351 206 252205 101 056273 321 736
3Народный Банк Казахстана0,00180,8426,182 122 642 3641 250 201 8241 482 089 349
4Евразийский Банк0,00161,1012,85357 151 780249 268 675227 264 886
5Альянс Банк0,00112,6666,84518 367 253565 622 775212 650 952
6Kaspi bank0,00041,1424,94349 967 127297 112 083260 894 534
7Банк ЦентрКредит0,00010,9417,991 219 391 781756 946 086808 303 558
8Казкоммерцбанк0,00001,5828,892 429 395 4822 275 575 1521 442 383 327
9Ситибанк Казахстан-0,00290,150,00274 174 41936 865 215239 742 210
10БТА Банк-0,00432,1751,191 990 955 3701 640 652 492755 203 552
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

Лидер рейтинга "АТФ-банк" на каждый миллион активов получил 2400 тенге. В апреле банк зафиксировал прибыль в 2,4 миллиарда тенге - это второй показатель в рэнкинге по прибыли среди 39 банков Казахстана. За месяц банк несколько улучшил положение по финансовой независимости, снизив соотношение кредитов к депозитам с 1,68 до 1,53. Впрочем, это достаточно высокий уровень риска. Оставляет желать лучшего и качество ссудного портфеля, за месяц доля просроченных кредитов увеличилась на 0,7%. АТФ банк по объему активов занимает пятую позицию с долей от сектора 8,4%.

Высокий показатель доходности показал "Сбербанк" - 1800 тенге на миллион активов. Среди крупнейших игроков он имеет достаточно комфортные показатели: высокий уровень финансовой независимости от внешних источников, плюс отличное состояние ссудного портфеля. Банк входит в тройку наиболее доходных банков Казахстана, с начала года фининститут накопил прибыль в 1,7 миллиардов тенге. Сбербанк достаточно успешно увеличивает свои масштабы в казахстанском секторе. За четыре месяца текущего года доля активов возросла с 2,3% до 2,8%, что позволило ему подняться в рэнкинге по активам с 10 на 8 позицию.

Замыкает тройку лидеров "Народный банк", имеющий такой же показатель доходности активов, как и Сбербанк. Благодаря своим масштабам банк лидирует по абсолютному показателю прибыли. Только в апреле Народный банк смог получить 3,8 миллиардов тенге. Объемы привлеченных вкладов превосходят ссудный портфель. Банк успешно фондируется на внутреннем рынке, на его долю приходится пятая часть всех вкладов Казахстана. За месяц фининститут сократил в своем портфеле кредиты с просрочкой на 21 миллиард тенге, доля плохих кредитов банка сократилась на 2,5%. По величине Народный банк второй в секторе - 17,1%.

"Евразийский банк" с начала года стабильно держится в прибыльной зоне. В этом месяце доходность активов банка составила 1600 на миллион, это на 100 тенге ниже мартовского рейтинга. Банк несколько поправил показатель с финансовой независимостью - объем выданных кредитов на 10% превышает депозитный портфель, качество ссудного портфеля несколько выше общего состояния по сектору. Банк седьмой в секторе с долей активов в 2,9%.

"Альянс банк" - пятый в рейтинге: 1100 тенге на миллион активов. Банк ведет агрессивную политику кредитования: если на кредитном рынке он занимает 6 место, то по вкладам не входит и в десятку. В среднесрочной перспективе такая тактика дает плоды: банк с начала года медленно, но стабильно сокращает долю плохих кредитов, просрочка в ссудном портфеле банка сократилась на 3,4%. И все же, ссудный портфель банка имеет самое плохое качество среди банков Казахстана. Внушает опасение показатель финансовой независимости банка, объем кредитов более чем в 2,5 раза превышает депозитный портфель. По объему активов "Альянс банк" 6-й, с долей в 4,2%.

Kaspi bank - стабильно держится в середине рейтинга по доходности активов 400 тенге на миллион, с начала года банк методично наращивает прибыль. В апреле прибыль увеличилась на 22% (на 149 млн.тенге) по отношению к марту. На фоне других банков первой десятки качество ссудного портфеля вполне удовлетворительное - просроченные кредиты занимают всего четверть, объем привлеченных вкладов отстают от кредитной массы всего на 15%. По активам Kaspi bank 9 в рэнкинге с долей 2,8%.

"Банк ЦентрКредит" в апреле получил достаточно скромную прибыль в 71 миллион тенге. Доходность активов института не высокая - 1 к 10 000, но очень стабильная. Консервативная политика обеспечивает банку высокий уровень устойчивости. Активы БЦК составляют 9,8% от активов БВУ Казахстана - это четвертая позиция в рэнкинге.

"Казкоммерцбанк" третий месяц подряд находится фактически в нулевой зоне по доходности активов. Крупнейший банк Казахстана по накопленной прибыли с начала года занимает всего 11 строчку с показателем - 341 миллион тенге. Основные ресурсы фининститут направляет на решение внутренних проблем - сокращение доли плохих кредитов и снижение зависимости от внешнего финансирования. По сравнению с январем 2010 года банк сократил долю от сектора на 0,7%, активы стали меньше на 841 миллион тенге. Тем не менее, "Казкоммерцбанк" остается крупнейшим банком Казахстана, контролируя 19,5% сектора.

Доходность активов "Ситибанк Казахстан" ушла в минус, что связано с тактическими шагами банка. В апреле институт на 8% увеличил свой ссудный портфель (2,8 миллиарда тенге) и на 12,5% сократил объем вкладов (34,1 миллиард тенге). На сегодня это самый устойчивый банк первой десятки - отсутствует просроченная задолженность, объем депозитов более чем в 6 раз превышает объем выданных кредитов. Банк замыкает десятку банков по активам долей в 2,2% от сектора.

"БТА банк" - имеет наихудший показатель среди банков первого эшелона. Каждый миллионно активов сгенерировал убыток в 4300 тенге. Только за апрель банк получил убытков на 8,5 миллиардов тенге. У института крайне плохое состояние ссудного портфеля - половина кредитов с просрочкой платежей, также низкие показатели по финансовой независимости от внешних источников кредиты в два раза превышают депозитный портфель. "БТА банк" третий по активам - 16%.

Второй эшелон.

Банки с 11 по 20 место по объему активов их совокупная доля от сектора - 12,1%.

2 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиЭффективностьактивовФинансовая независимостьПросроченныекредиты%Активымлн. тнгСсудный портфельмлн. тнгВкладымлн. тнг
1ДБ Альфа-банк0,00700,8716,0689 633 10338 835 92644 796 182
2ЦеснаБанк0,00300,908,45272 985 957194 796 108215 775 832
3ДБ Банк Китая в Казахстане0,00170,060,0061 508 4862 726 53947 251 044
4ДБ HSBC Банк Казахстан0,00130,887,80219 991 06294 547 684107 421 783
5Казинвестбанк0,00051,0438,9667 902 05152 862 52550 776 587
6Жилстройсбербанк0,00041,557,93171 062 79973 952 13347 778 745
7Нурбанк0,00031,6618,54226 878 260188 834 217113 790 496
8Эксимбанк Казахстан0,00021,872,9368 949 24858 913 43431 544 905
9ДБ RBS Kazakhstan-0,00070,120,00127 154 80911 962 136101 038 065
10Темiр банк-0,00551,5855,76198 251 552207 555 505131 660 166
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

Во втором эшелоне безусловный лидер по доходности активов "Альфа-банк", получивший в апреле с каждого миллиона тенге 7 000 тенге. Банк находится в комфортной зоне по показателям устойчивости, по результатам апреля институт вошел в тройку абсолютных лидеров по прибыли, впереди крупные игроки как Народный и АТФ. По активам "Альфа-банк" - 17-й, с долей в 0,7% от сектора.

"Цеснабанк" также в зоне высокой доходности - 3000 тенге с каждого миллиона тенге. Фининститут отличает высокий уровень качества ссудного портфеля - просроченные кредиты менее 10%. По накопленной прибыли с начала года "Цеснабанк" входит в пятерку банков с показателем в 1 миллиард тенге, а по активам возглавляет второй эшелон - 11 место, с долей 2,2%.

У банка есть все шансы в ближайшее время войти в десятку крупнейших. Активы "Цеснабанка" уступают в объеме "Ситибанку" всего 1,2 миллиарда тенге.

Третье и четвертое место во втором эшелоне по доходности активов занимают иностранные банки: "Банк Китая в Казахстане" и HSBC банк Казахстан. Интересно, что китайский банк в апреле вошел в 20 крупнейших банков за счет увеличения своих активов на 15,5% и тем самым он сместил в третий эшелон Delta Bank. Эти институты имеют отличные показатели по устойчивости. По масштабам в секторе банки занимают соответственно 13 и 20 место.

"Казинвестбанк" по сравнению с мартовскими показателями, где его активы показали отрицательную рентабельность - 0,0006, вышел на положительный результат - 500 тенге дохода на каждый миллион активов. Впрочем, у банка остается сложный вопрос с качеством ссудного портфеля. "Казинвестбанк" контролирует 0,5% сектора и занимает 19 место.

Также в зоне доходности "Жилстройсбербанк", "Нурбанк" и "Эксимбанк".

Аутсайдеры, оказавшиеся в минусовой зоне по доходности активов: RBS Kazakhstan и "Темiрбанк". Правда их ситуация кардинально отличается. Если дочерний иностранный банк в марте зафиксировал прибыль и за счет этого снизил показатели по доходности в апреле, то у казахстанского банка, положение остается тяжелым: более половины выданных кредитов с просрочкой платежей, объем привлеченных депозитов в полтора раза ниже выданных кредитов. В апреле "Темiрбанк" получил убытки свыше 1 миллиарда тенге. По активам банки занимают 16 и 14 место соответственно.

Третий эшелон - 19 банков с общей долей активов 2,2%.

3 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиЭффективностьактивовФинансовая независимостьПросроченныекредиты%Активымлн. тнгСсудный портфельмлн. тнгВкладымлн. тнг
1Хоум Кредит Банк0,02173,607,7121 618 95316 643 8034 625 608
2Заман-Банк0,014717,298,824 434 7004 110 546237 785
3Шинхан Банк Казахстан0,00521,170,009 764 6562 238 4751 911 495
4Банк "Астана-финанс0,00400,9013,2926 501 03615 980 97217 817 757
5ДБ КЗИ БАНК0,00211,1225,749 726 8403 988 7663 550 127
6ДБ НБ Пакистана0,00156,202,082 606 4392 150 800346 956
7ТПБ Китая0,00150,020,0017 819 314150 0008 406 180
8Кредит Алтын Банк0,001257,243,035 233 1603 301 50157 676
9Метрокомбанк0,00110,5717,7126 393 1448 286 93614 491 345
10Казинкомбанк0,00020,920,0812 483 4917 528 4368 169 544
11Delta Bank0,00001,182,5760 270 19948 026 48740 597 456
12Банк Kassa Nova0,00002,473,119 532 4336 710 7872 715 916
13ДБ Таиб Казахский Банк-0,00011,6036,985 833 506950 019593 044
14Сеним-Банк-0,00140,9713,865 710 2493 141 4353 228 263
15Банк Позитив Казахстан-0,00300,5359,7813 296 4682 998 2225 608 032
16Данабанк-0,00380,5512,876 145 225347 511635 732
17АзияКредит Банк-0,00690,6114,3214 532 8825 179 4978 477 635
18Исламский Банк Al Hilal-0,00736,290,006 341 5581 206 796191 997
19ДО Банк ВТБ-0,02221,043,8225 626 76012 794 88212 250 757
Рейтинг составлен на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

"Хоум Кредит банк" продолжает удивлять, доходность его активов по сравнению с мартом увеличилась на 2200 тенге и составила 21700 на миллион тенге. Банк, занимая 25 место по активам, держится на 4 месте по накопленной прибыли среди всех казахстанских банков.

Также сверхрентабельность показал "Заман-банк": 14 700 на миллион активов.

В минусовой зоне доходности в третьем эшелоне 7 банков из 19. Причем абсолютный рекорд по отрицательной доходности в апреле продемонстрировал "Банк ВТБ Казахстан" более 22 тысяч тенге на миллион активов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.