Рейтинг эффективности активов казахстанских банков (март 2011 года)

Астана, 5 мая 2011, 11:02 — REGNUM  ИА REGNUM и "Студия аналитические ресурсы" представляют совместный "Рейтинг эффективности активов казахстанских банков" (март 2011 года).

Методика исследования:

Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка. Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (довыплат налогов))/средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источников финансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банка (доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов).

Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками "Студии аналитические ресурсы"

Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.

Источник информации: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН)

Официальный курс валют в среднем за март 2011

USD / KZT - 145,76

EUR / KZT - 203,41

RUB / KZT - 5,12

Тренды банковского сектора Казахстана: В марте банковский сектор республики впервые сначала года зафиксировал прибыль - 15,4 миллиарда тенге. Крупнейшие банки Казахстана вынуждены решать тактические вопросы по риск-менеджменту: сокращать финансовую зависимость от внешних источников и улучшать качество ссудного портфеля, а крупные иностранные банки, работающие в Казахстане, ориентированы на стратегические задачи по укреплению своих позиций. Дочерние банки занимают лидирующие позиции по динамике роста на рынках кредитования и привлечения вкладов. Маленькие банки попали в зону высокого дискомфорта, 10 из 19 банков третьего эшелона имеют отрицательные показатели по доходности активов.

Первый эшелон: 10 крупнейших банков Казахстана, в марте на их долю пришлось 85,9% активов банковского сектора. Причем первая пятерка контролирует 70,7% активов.

1 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиДоходность активовФинансовая независимостьПросроченные кредиты %Активы млн. тнгСсудный портфель млн. тнгВклады млн. тнг
1БТА банк0,00272,3150,51 989 711 1931 641 225 848709 020 174
2Ситибанк0,00230,12-315 836 35034 006 366273 892 305
3АТФ банк0,00221,6838,41 006 848 155857 035 287511 129 704
4Евразийский банк0,00171,0612,6359 284 315242 053 155228 114 529
5Народный банк0,00140,7928,62 163 411 6691 217 107 2271 537 955 829
6Альянс банк0,00132,6268,6508 076 120557 393 152212 769 772
7Kaspi банк0,00091,1623,7348 843 205293 732 393253 820 910
8Сбербанк0,00030,754,3340 021 519196 911 371262 483 594
9Банк ЦентрКредит0,00020,9417,21 171 913 269747 792 696799 356 966
10Казкоммерцбанк0,00001,6028,12 412 720 3252 293 346 0821 429 266 097
Рейтинг составлен на основе данных Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

По сравнению с февралем доходность активов казахстанских банков значительно выросла. Лидер рейтинга "БТА Банк". Каждый миллион тенге средних активов принес ему 2700 тенге. В марте "БТА Банк" зафиксировал прибыль в размере 5,3 миллиардов тенге, что позволило впервые сначала годы выйти из убыточной зоны. Для сравнения, за январь-февраль он накопил убытков на 4,4 миллиарда тенге. В то же время следует отметить, что более 50% займов банка - с просроченной задолженностью. Всего за месяц доля плохих кредитов "БТА Банка" увеличилась более чем на два процента. Также внушает опасение финансовая зависимость банка от внешнего фондирования, ссудный портфель банка в два раза превышает объем вкладов. По величине - это третий банк в Казахстане - он занимает 16,1% активов от сектора.

Поднялся в рейтинге "Ситибанк-Казахстан". Доходность его активов в марте увеличилась в 10 раз и составила 2300 тенге на 1 миллион. Банк получил на 51% больше прибыли, чем в феврале, и удержал сухой позицию по просроченным кредитам. Этот фининститут абсолютно независим от внешних финансов. По объемам - "Ситибанк Казахстан" замыкает список 10 крупнейших банков Казахстана, с долей активов 2,2% от всех БВУ.

Третье место в рейтинге - у "АТФ-банка". Каждый миллион тенге средних активов принес ему доход в размере 2200 тенге. Для сравнения, месяцем ранее он замыкал рейтинг 10 крупнейших банков Казахстана по доходности активов с показателем минус 10670 тенге. Банк в марте получил прибыль 2,2 миллиарда тенге. Этого хватило на то, чтобы сократить убытки, накопленные за квартал, до 15 миллиардов. "АТФ-банку" удалось сократить долю просроченных кредитов в ссудном портфеле на два процента, но объем плохих кредитов все еще значителен - более трети. Также сохраняется высокая зависимость института от внешних финансов. Несмотря на то, что банк в марте сократил свои активы на 13 миллиардов тенге, он остается в числе самых больших банков и по величине крепко удерживает пятое место.

"Евразийский банк" доходность средних активов за март увеличил в два раза - до 1700 тенге. Банк улучшил качество ссудного портфеля, но повысил уровень зависимости от внешнего финансирования. Во многом это связано с тем, что в ходе рассматриваемого периода произошел отток депозитов в размере 11,7 миллиардов тенге. "Евразийский банк" за месяц сократил свои активы более чем на 10%, что привело к сокращению доли по активам с3,3% до 2,9%.

"Народный банк" замыкает пятерку лидеров банков первого эшелона с доходностью средних активов в 1400 тенге на миллион. Институт ведет консервативную политику на рынке кредитования - объем привлеченных вкладов почти на треть превосходит объем выданных кредитов. Бросается в глаза резкое снижение качества ссудного портфеля: за март доля просроченных кредитов увеличилась на 4,5% и достигла отметки 28,6%. "Народный" - второй по величине банк Казахстана - он занимает 17,5% рынка.

"Альянс банк" вывел активы из отрицательной зоны: если в феврале каждый миллион активов съедал тысячу тенге, в марте уже они генерируют 1300 тенге, что позволило банку получить прибыль в марте в размере 669 миллионов тенге. Впрочем, этот результат всего лишь сократил накопленные убытки банка до 1,6 миллиардов тенге. По показателю финансовой независимости у "Альянс банка" самое неустойчивое положение среди банков первого и второго эшелонов - ссудный портфель в 2,5 раза превышает депозитную базу, при этом две трети выданных кредитов имеют просрочку. Институт находится в положительной траектории по работе над качеством ссудного портфеля. Доля плохих займов за месяц сократилась почти на 1%, а за год почти на 12%. "Альянс-банк" по величине активов занимает 6 место с долей в 4,1%.

Kaspi bank седьмой в рейтинге по доходности активов. За месяц этот показатель банк увеличил более чем в два раза с 400 в феврале до 900 тенге в марте на миллион активов. Банк сократил зависимость от внешнего финансирования на три пункта - объем кредитов превышает депозитный портфель на 16%. Но снизилось качество ссудного портфеля - доля просроченных кредитов выросла с 21,6% до 23,7%. На Kaspi bank приходится 2,8% активов от сектора.

"Сбербанк" - единственный банк в первом эшелоне, снизивший доходность своих активов - с 1200 тенге до 300 тенге. Это, по-видимому, объясняется тем, что фининститут формирует внушительный задел на будущее. В течение месяца он увеличил свои активы сразу на 17%, кредитный портфель на 4,5%, а депозитный на 22,2%.

На высоком уровне риск-менеджмент банка: комфортный показатель по независимости от внешних источников - привлеченных вкладов на четверть больше выданных кредитов; плохие кредиты в ссудном портфеля составляют всего 4,3%. По величине активов "Сбербанк" занимает 9 место в банковском секторе Казахстана с долей в 2,8%, и имеет неплохие шансы потеснить по этому показателю Kaspi bank: у последнего сумма активов в марте была выше всего на 8,8 миллиардов тенге.

Аутсайдеры первого эшелона по доходности активов - "БанкЦентрКредит" и "Казкоммерцбанк". В марте БЦК достиг доходности 200 тенге, что по сравнению с прошлым месяцем является хорошим достижением - доходность была практически нулевая - и это на фоне общего снижения доли плохих кредитов в портфеле.

"Казкоммерцбанк" уже второй месяц подряд не может получить приемлемый доход от своих активов. Кроме этого крупнейший Банк Казахстана испытывает серьезную зависимость от внешних источников финансирования: выданных кредитов на 60% больше привлеченных депозитов, а доля просроченных кредитов превышает 28%. "БанкЦентр Кредит" и "Казкоммерцбанк" по величине активов занимают первое и четвертое место, соответственно, с долями 9,5 и 19,5 %.

Второй эшелон: Банки с 11 по 20 место по объему активов. Совокупные активы банков второго эшелона - 12,1% от всех активов БВУ.

2 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиЭффективность активовФинансовая независимостьПросроченные кредиты %Активы млн. тнгСсудный портфель млн. тнгВклады млн. тнг
1Темiрбанк0,00861,6053,3197 646 519208 327 752130 441 462
2HSBC Банк0,00210,799,9233 871 30690 068 814114 728 754
3RBS банк0,00070,1736,2142 389 89419 311 383112 440 552
4Жилстройсбербанк0,0006-6,0111 141 29170 891 946-
5Delta Bank0,00041,172,857 467 24646 759 89939 960 951
6Цеснабанк0,00030,838,8266 348 071176 243 046212 831 654
7Эксимбанк0,00011,763,072 446 17159 101 04933 506 285
8Нурбанк0,00011,6023,4233 961 681190 757 759119 183 389
9Казинвестбанк-0,00060,8438,175 173 77251 211 68761 148 162
10Альфа-банк-0,00330,8013,089 995 81337 473 83646 970 145
Рейтинг составлен на основе данных Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

"Темирбанк" возглавляет рейтинг по доходности активов банков второго эшелона. На каждый миллион активов он получил доход в размере 8,6 тысяч тенге. По накопленной прибыли за текущий год фининститут занял второе место среди 38 банков Казахстана: 1,8 миллиардов тенге. Впрочем, такая доходность больше напоминает яркую вспышку в деятельности финансовой организации - месяцем ранее банк замыкал рейтинг второй десятки с показателем минус 3,3 тысячи тенге. Финансовая независимость и качество ссудного портфеля оставляют желать лучшего - выданных кредитов на две трети больше депозитов, половина ссудного портфеля с просроченными займами. "Темирбанк" 14 по величине с долей активов в 1,6%.

Второе и третье место в рейтинге занимают дочерние банки иностранных финансовых институтов. HSBC и RBS - доходность активов 2100 и 700 тенге на миллион активов, соответственно. Оба банка независимы от внешних источников финансирования, но RBS имеет высокую долю плохих кредитов в своем ссудном портфеле - 36,2%. HSBC и RBS занимают доли 1,9 и 1,2% в активах БВУ Казахстана.

"Жилстройсбербанк" по сравнению с прошлым месяцем опустился в рейтинге с первого на 4 место, доходность его активов сократилась почти в 8 раз и составила в марте 600 тенге. Банк 17 по величине с долей активов - 0,9%.

Delta Bank, "Цеснабанк", "ЭКСИМБАНК Казахстан", "Нурбанк" - эти банки находятся в зоне доходности активов. Стоит отметить, что крупнейший банк второго эшелона "Цеснабанк", имея хорошие показатели по независимости от внешних источников финансирования и ссудному портфелю, включился в укрепление своих позиций - активы за месяц выросли на 10,7%, кредитный и депозитный портфель на 6,3 и 12,3%, соответственно.

Замыкают рейтинг второго эшелона "Казинвестбанк" и "Альфа-банк": их активы в марте оказались в минусовой зоне "Казинвестбанк" на каждый миллион получил расход в 600 тенге, "Альфа-банк" - в 3300 тенге. Впрочем последний банк не испытывает проблем по риск-менеджменту и сейчас ведет активное продвижение на кредитном рынке, за месяц ссудный портфель банка увеличился на 27%, при этом доля кредитов с просрочкой платежей составляет всего 13,8%.

На 19 банков третьего эшелона приходится всего 2% от совокупных активов казахстанских банков.

3 ЭШеЛОН 
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
#БанкиЭффективность активовФинансовая независимостьПросроченные кредиты %Активы млн. тнгСсудный портфель млн. тнгВклады млн. тнг
1Хоум Кредит Банк0,01953,057,721 422 97515 754 4825 165 771
2НБ Пакистана0,00905,527,732 642 1802 112 681382 474
3Сеним-Банк0,00260,9214,015 881 4203 119 8693 406 684
4Метрокомбанк0,00200,7516,3818 933 0338 052 45910 743 517
5ТПБ Китая0,00170,02-15 733 870150 0009 340 258
6Банк Kassa Nova0,00162,093,888 956 5816 031 4292 881 579
7Шинхан Банк0,00102,120,048 340 6511 254 777591 550
8Кредит Алтын Банк0,000612,52-5 427 3703 180 500254 104
9Казинкомбанк0,00020,910,0711 476 8766 534 8927 163 592
10АзияКредит Банк-0,00060,7215,813 099 3905 076 6327 027 823
11Банк Китая-0,00100,06-53 268 3912 627 54040 914 500
12Банк Позитив-0,00100,4649,25 724 1693 287 9757 090 022
13Данабанк-0,00110,678,06 394 877578 376868 353
14Исламский Банк Al Hilal-0,00125,35-6 352 9631 164 880217 843
15Таиб банк-0,00181,1536,08%6 034 538915 601793 658
16КЗИ банк-0,00201,1819,39 510 0493 997 5463 375 652
17Банк "Астана-финанс"-0,00220,9213,926 172 58316 100 17117 513 716
18Банк ВТБ-0,00551,176,823 512 81112 382 24510 605 295
19Заман-Банк-0,016329,8310,44 277 4474 079 581136 772
Рейтинг составлен на основе данных сайта Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

"Хоум Кредит Банк" второй месяц показывает феноменальную доходность своих активов - 19,5 тысяч на миллион. Занимая 24 строчку по объему активов с долей в менее 0,1%, банк по абсолютному показателю прибыли среди 38 БВУ имеет третью строчку - за квартал 1,8 миллиард тенге.

Также высокая доходность и у банка "НБ Пакистана в Казахстане" - 9 тысяч тенге на миллион активов.

Впрочем, среди маленьких банков высокая доля институтов с минусовой доходностью активов 10 из 19.

Самые нерентабельные активы в марте у "Заман-Банка". На каждый миллион активов банк зафиксировал расход в размере 16,3 тысяч тенге.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.02.17
«Рубль передумал слабеть»
NB!
21.02.17
Китайские власти: Птичий грипп мутировал и стал опасней
NB!
21.02.17
Косово подаст новую заявку на членство в ЮНЕСКО
NB!
21.02.17
Выделение бесплатной земли: «Вам гектар на Хоккайдо? Да пожалуйста!»
NB!
21.02.17
Выборы в Германии: ХДС/ХСС снова опережает СДПГ
NB!
21.02.17
Новая Антанта идёт на войну: Почему Германия создает ЕС-2?
NB!
21.02.17
Под видом «культурных центров» в Италии финансировались бордели для геев
NB!
21.02.17
После визита Пенса в ЕС на американском флаге стало больше звезд
NB!
21.02.17
Явка на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе составила 76%
NB!
21.02.17
Приднестровье: «Нас приглашают в мышеловку, даже не положив туда сыра»
NB!
21.02.17
Мюнхенская конференция: ни мира, ни войны
NB!
21.02.17
Эквадор: Ленин в шаге от победы в первом туре
NB!
21.02.17
«Шанхайцы» против «пекинцев»: как китайская элита борется за власть
NB!
21.02.17
Есть ли надежда у землян? Определит ли XXI век текст, «сделавший» век XX
NB!
21.02.17
О геях, влюбленных и бытовом национализме: Казахстан за неделю
NB!
21.02.17
В офисе партии Ле Пен проходят обыски
NB!
21.02.17
Какими видят президентские выборы 2018 года в Кремле?
NB!
20.02.17
Катастрофа Boeing MH17 спустя два года / 3
NB!
20.02.17
Глава МИД Молдавии дезавуировал антинатовскую риторику президента Додона
NB!
20.02.17
Гражданская война на Украине — главное за сегодня
NB!
20.02.17
В Приднестровье будут отмечать день начала отражения агрессии Молдавии
NB!
20.02.17
Трудовой коллектив Пулковской обсерватории потребовал отставки директора