Москва, 25 июня, 2010, 18:56 — ИА Регнум. 25 июня в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО АКБ "Росбанк" серии БО-1 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком погашения по истечении 3 лет с даты начала размещения со встроенной 2-летней офертой. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе акционерного коммерческого банка "Росбанк", в ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 3 раза и составил 15,135 млрд.руб. Финальный реестр конкурса содержит 169 заявок от 74 профессиональных участников. Заявки на сумму более 11 млрд. рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 7,50% годовых. По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 7,40% годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию.

Председатель правления Росбанка Владимир Голубков подчеркнул: "Росбанк стал первой кредитной организацией, биржевые облигации которой были допущены к размещению ФБ ММВБ в сентябре 2009 года. Мы удовлетворены итогами сегодняшнего размещения. Интерес, проявленный к новому выпуску со стороны инвесторов, позволил нам разместить ценные бумаги фактически без премии к текущему вторичному рынку, что свидетельствует, в том числе, об их позитивном отношении к стратегии Societe Generale по объединению российских банков группы на базе Росбанка. С точки зрения процентной политики, сегодняшнее событие вероятно определит новый, более низкий уровень процентных ставок".

Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ "Росбанк". Со-организаторами займа выступили: Номос-Банк, Промсвязьбанк, ГЛОБЭКСБАНК, Альфа-Банк, Банк Кредит Свис (Москва), Банк Петрокоммерц, БК Регион, ИБ "Открытие", КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", АЛОР инвест. Андеррайтерами займа выступили: МБРР, ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ, ФК "Уралсиб", Ю Би Эс Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АКБ "Держава", АКБ "Еврофинанс Моснарбанк ", АКБ "Новикомбанк". Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, Росевробанк, ВБРР, Гаранти Банк-Москва, КБ "Локо-банк ", КБ "Национальный стандарт", СК "СОГАЗ", "Мастер-Банк", Меткомбанк, СИАБ, ИК Церих Кэпитал Менеджмент, АКБ "Ланта-Банк", Банк "Санкт-Петербург", ИК "Питер Траст", КБ Евротраст", КБ "Соцгорбанк", КБ "ФДБ", Первый Объединенный Банк, КБ "Стройкредит", "Абсолют банк".