Размещен первый выпуск облигаций ОАО КБ "Стройкредит" на сумму 1 млрд рублей

Москва, 30 июля 2008, 13:13 — REGNUM  29 июля 2008 года на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Открытого акционерного общества Коммерческий банк "Стройкредит". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО АКБ "Росбанк", который является организатором выпуска облигаций ОАО КБ "Стройкредит" серии 01.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 23 заявки, диапазон заявок по купону - от 13% до 13.75% годовых, общий объем спроса составил 1 070 млн. руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 13,25% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте - 13,69% годовых. Выпуск объемом 1 млрд. руб. размещен полностью по итогам конкурса.

Параметры выпуска облигаций ОАО КБ "Стройкредит" серии 01 (государственный регистрационный номер 40100018В от 1 октября 2007 года): объем выпуска - 1 млрд. руб., срок обращения - 3 года, купонный период - 183 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций, ставка 2 купона равна ставке первого купона, ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).

Андеррайтеры выпуска: ОАО АКБ "Росбанк", Банк "Зенит", Промышленно-Торговый банк, ГК Регион, Русский Международный банк. Соорганизаторы: Национальный резервный банк. Соандеррайтеры: Агропромкредит, Банк Алемар, "Джей энд Ти Банк", Ланта-Банк, Меткомбанк, Московский нефтехимический банк, Национальный залоговый банк.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.