Петербургская экономика глазами городских СМИ. 11 - 17 августа 2008 года.

Хлеб "Смольнинский"

Самой примечательной новостью недели можно признать информацию о том, что городское правительство решило освоить новую для себя отрасль деятельности - мукомольное производство. Вмешательство чиновников в этот рынок способно разрушить монополию петербургской компании "Аладушкин групп", но, несмотря на многомиллионные бюджетные расходы, понижения розничных цен на хлеб потребителям ждать не стоит.

"Петербургские власти решили выйти на рынок муки, инвестировав в это направление свыше 14 млн евро", - опубликовал в среду "Деловой Петербург" заявление, прозвучавшее на заседании правительства города. "Власти будут самостоятельно выпускать муку - сначала на мощностях "Невской мельницы", а потом на своем заводе. В планах - стать игроком №2 на мукомольном рынке города. Выпуск муки на "Невской мельнице", которая принадлежит девелоперской компании "ПБЛ Холдинг", был прерван в марте 2008 года. Губернатор Валентина Матвиенко заявила, что не допустит перепрофилирования "Мельницы", пока городу негде хранить и перерабатывать зерно. Через полтора года "ПБЛ Холдинг" приступит к реализации на месте мельницы девелоперского проекта. За это время администрация города построит элеватор вместимостью 100 тыс. тонн зерна и мукомольное производство" (13.08).

Досье ИА REGNUM

"ОАО "Мукомольный комбинат "Невская мельница"", основанный в 1922 году, производит муку макаронную из твердых сортов пшеницы, муку хлебопекарную второго сорта, муку ржаную и кондитерскую продукцию. Владельцы: Piramid Estates (20%), "Вектора импекс" (24,9%), "Рейнберг организейшн" (24,9%), "Олдтаун сейлз" (24,9%). Последние три года производство "Невской мельницы" было убыточно. Выручка - 280,3 млн руб. (2007 г.). Убыток - 10,2 млн руб.

""ПБЛ Холдинг", за которым стоит крупный петербургский предприниматель и совладелец "Пеноплэкса" Андрей Катков, купил производственный комплекс "Невской мельницы" на Обводном канале год назад и тогда же заявил о своих планах по редевелопменту территории. Объем элеватора "Невской мельницы" составлял около 60 тыс. т. После того, как производство на предприятии было остановлено, компания "Аладушкин Групп", объем хранения комбинатов которой составляет около 120 тыс. т, оказалась практически монополистом рынка" - объясняет "RBC daily" (13.08).

"Коммерсантъ" в свою очередь уделил особое внимание существующему положению дел на городском рынке муки. "По данным КЭРППТ, сейчас "Аладушкин групп" занимает около 80% рынка в Санкт-Петербурге. Ей принадлежат Мукомольный комбинат имени Кирова и Петербургский мельничный комбинат, кроме них в городе мощности есть также у частной компании "Резервхлеб"" (13.08).

"Ведомости", ссылаясь на слова главы КЭРППиТ Алексея Сергеева, сообщили, что "ГУП "Продовольственный фонд Санкт-Петербурга" ("Продфонд") выкупит оборудование "Невской мельницы" по балансовой стоимости за 25 млн руб. и арендует 20 000 кв. м площадей предприятия по ставке 10 руб. за 1 кв. м в месяц. Это очень низкая ставка, говорит руководитель отдела индустриальной недвижимости Astera St Petersburg Вера Бойкова. По ее данным, еще год назад эти же площади предлагались примерно по 330 руб. за 1 кв. м в месяц. Сейчас ставка на похожие объекты доходит до 400 руб. за 1 кв. м в месяц" (13.08).

"По словам генерального директора ГУП "Продовольственный фонд" Сергея Вааля, планируется, что новый комбинат будет производить в районе 15-18 тыс. т муки ежемесячно. Исходя из того, что, по данным господина Вааля, ежемесячно городские хлебозаводы и пекарни потребляют около 25 тыс. т муки, новое производство может удовлетворить существующую потребность города в муке примерно на 70%. По мнению первого заместителя генерального директора ОАО "Хлебный дом" Алексея Тимченко, появление государственного поставщика муки оздоровит рынок. "Цена на муку формируется не только из стоимости зерна, поэтому ситуация, когда два завода определяют цену, была не совсем выгодной для производителей хлеба", - считает господин Тимченко. Коммерческий директор ОАО "Заря" Наталья Назарова также считает, что уход от монополии пойдет на пользу рынку, однако сомневается, что это снизит розничные цены. "Скорее всего, таким образом власти хотят компенсировать производителям издержки за производство социальных сортов и уйти от продления хлебных соглашений. О понижении розничных цен речь не идет, скорее о сдерживании", - сообщала госпожа Назарова" ("Коммерсантъ", 13.08).

Напомним, срок действия последнего из так называемых "хлебных соглашений" заканчивается 1 октября. Как сообщало ИА REGNUM, до этой даты продлен договор между Смольным, производителями и розничными продавцами о замораживании цен на два "социальных" сорта хлеба: ржаной и "Нарезной" батон из муки первого сорта. Торговая наценка на эти продукты должна составлять не более 10% от их оптовой стоимости. Кроме того, соглашение предусматривает фиксированные цены на муку, которую хлебопроизводителям поставляет ГУП "Продовольственный фонд".

Справка ИА REGNUM

Производство муки в Санкт-Петербурге (тонн в год)

"Аладушкин Групп" - 120 000

Продофольственный фонд СПб - 40 000

Резервхлеб - 30 000

На "Балтику" пришел Шохин с административным ресурсом

Роль государства в процветании бизнеса исследовал на минувшей неделе и "Коммерсантъ-Петербург". Издание пришло к выводу, что крупнейшая на Северо-Западе пивоваренная компания "Балтика" ввела в свой совет директоров главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохина именно для того, чтобы с его помощью получить преференции от власти.

"Коммерсантъ-Петербург" сообщил 15.08 о созыве нового совета директоров "Балтики", связанном со сменой акционеров. Датский пивоваренный концерн Carlsberg и голландская компания Heineken приобрели в июле этого года шотландскую компанию Scottish & Newcastle (S&N), став таким образом единоличным собственником Baltic Beverages Holding (BBH), собственником "Балтики". Прежде Carlsberg и Heineken владели BBH на паритетных началах с S&N.

В этой связи пришлось заменить представителей прежних акционеров. В обновленный состав совета директоров, кроме представителей акционеров, вошел новый независимый директор: к работающим в этой "весовой категории" главам ОАО "Вымпелком" Александру Изосимову и ЗАО "Борд солюшнс" Александру Иконникову присоединился президент РСПП Александр Шохин", - пишет "Коммерсантъ".

Газета цитирует разъяснения главы пресс-службы "Балтики" Алексея Кедрина: "Мы не предполагаем, что Александр Николаевич сразу решит все наши проблемы, но назрела необходимость начать публичный диалог с властями. Мы будем продолжать напрямую сотрудничать с региональными и федеральными структурами, но опыт Шохина нам во многом поможет". Издание напоминает, что "Балтика" - единственная пивоваренная компания, вошедшая РСПП.

Что же требуется "Балтике" от переговорщика "с административным ресурсом"? ""Балтика" хочет, прежде всего, обезопасить себя от повышения внимания антимонопольных органов в процессе дальнейшего укрупнения компании", она стремится "нивелировать риски административного давления", - пишет газета. "Коммерсантъ" цитирует экспертов: "В начале прошлого месяца был утвержден закон, согласно которому в 2009 - 2011 годы стоимость акцизов на спиртосодержащую продукцию будет увеличиваться на 10% в год, "Балтика" и другие представители отрасли заинтересованы в снижении этого налога для пива".

Среди других причин - возможное желание получить сырьевые льготы в связи с подорожанием исходных компонентов, льготы по железнодорожным перевозкам и смягчить рекламное законодательство.

Справка ИА REGNUM

Рыночная доля пивоваренной компании "Балтика", выпускающей не только пиво, но и различные "развлекательные" напитки, составляет около 37%. В первом полугодии 2008 года, по данным самого предприятия, объем продаж всей его продукции компании составил 23,2 млн гл (на 6,1% больше, чем в тот же период 2007 года), компания выручила 1246,8 млн евро. Объем экспортных продаж в I полугодии 2008 года вырос на 32,4% и составил 1,2 млн гл.

Банкиры пошли в разнос

Банковская жизнь, несмотря на лето, "радует" острыми новостями. На ушедшей неделе СМИ Санкт-Петербурга обсуждали снижение долгосрочного рейтинга Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) и сокращение розничной сети "ВТБ-Северо-Запад".

"Агентство Fitch Ratings впервые изменило национальный долгосрочный рейтинг Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) с уровня "BB (rus)" до "BB- (rus)". Прогноз по долгосрочному (РДЭ) и национальному долгосрочному рейтингу пересмотрен со "Стабильного" на "Негативный". "Понижение рейтинга и "Негативный" прогноз отражают дальнейшее ухудшение показателей капитализации МБСП в связи с ростом активов банка и умеренным генерированием капитала за счет прибыли", - говорится в сообщении рейтингового агентства. Капитализация банка - невысокая, особенно с учетом его высококонцентрированного кредитного портфеля. Согласно отчетности банка по РСБУ, в первом полугодии 2008 года рост объемов кредитования составил 20% и за истекший период текущего года не было проведено новых взносов в капитал. Кроме того, рейтинги МБСП учитывают небольшой размер банка по международным стандартам и ограниченную клиентскую базу, а также хорошее качество активов банка" - сообщил в четверг "Коммерсантъ" (15.08).

Досье

ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" зарегистрировано 1 ноября 1989 года. Владельцем банка является его президент Сергей Бажанов. По итогам первого полугодия 2008 года капитал МБСП составил 4,7 млрд рублей.

"В самом МБСП полагают, что снижение прогноза Fitch обусловлено общим негативным фоном на финансовом рынке, и подчеркивают, что уровень капитализации соответствует требованиям Банка России и Базельского комитета. По словам финансового директора МБСП Максима Родионова, в ближайшее время планируется проведение дополнительной эмиссии в размере 500 млн руб., что "в совокупности с дальнейшей капитализацией прибыли позволит улучшить показатели". Допэмиссию выкупит Сергей Бажанов, владеющий 98% акций МБСП.

По мнению аналитика "КИТ Финанс" Марии Кальварской, основная проблема МБСП не в низком капитале, а в концентрации кредитного портфеля при таком размере капитала. Кроме того, агентство обращает внимание, что МБСП в больших объемах финансирует группу компаний "Интерлизинг", учредителем которой некогда выступал" ("РБК daily", 15.08).

Тем временем "Коммерсантъ-Петербург" информирует об изменениях в политике ВТБ: "До конца года предполагается сократить количество филиалов "ВТБ-Северо-Запад" с 51 до 27, а количество допофисов - с 98 до 36... Банку необходимо повышать конкурентоспособность в части корпоративного бизнеса, ведь переманивать клиентов в регионах довольно сложно, учитывая исторически прочные связи предприятий с региональными банками, говорят аналитики" (13.08).

Коллег поддерживают журналисты "RBC daily", объясняя временные трудности банка его новой "узкой" специализацией: "ВТБ-Северо-Запад" отказывается от клиентов - физических лиц и переориентируется на корпоративных. С конца первого полугодия банк даже перестает кредитовать обычных граждан.

Пока что это приводит к печальным результатам. "RBC daily" подсчитывает: "Интеграция в группу ВТБ и специализация на корпоративном бизнесе привели к сокращению в первом полугодии активов банка "ВТБ Северо-Запад" на 6%. Другие показатели банка несколько выросли, хотя их динамика отставала от среднерыночной. Банк смог нарастить общий корпоративный портфель на 1,5%, а в Северо-Западном регионе - на 15,23%, тогда как рост среднерыночного показателя составил 19,4%, а портфель основного конкурента - банка "Санкт-Петербург" вырос на 33%. Пока успехи "ВТБ Северо-Запад" в корпоративном сегменте не впечатляют экспертов, но они ожидают улучшения результатов" (13.08).

Впрочем, не все так мрачно: "Аналитик ИК "БФА" Мария Микрюкова отмечает, что темпы роста кредитного портфеля связаны с тем, что банк начал осуществлять переориентацию бизнеса фактически только с начала года, и полагает, что в дальнейшем его позиции усилятся" ("RBC daily", 13.08).

Справка

Top-10 банков Санкт-Петербурга по величине активов (млн руб.) в 2007 году ("Эксперт Северо-Запад", №36`2007)

1. Банк "ВТБ Северо-Запад" - 175 680,34

2. "КИТ-Финанс" - 85 925,55

3. Бaнк "Сaнкт-Петеpбуpг" - 83 095,50

4. "Pоссия" - 44 291,38

5. "Банк ВЕФК" - 29 688,13

6. "Международный банк Санкт-Петербурга" - 29 521,54

7. "Дpезднеp бaнк" - 20 700,52

8. "Калион Русбанк" - 20 216,84

9. "Инкасбанк" - 13 411,62

10. "Балтинвестбанк" - 13 376,83

Сын губернатора намоет в Кронштадте?

Впрочем, сокращение собственной филиальной сети - вовсе не единственная новость, связанная с группой ВТБ, и привлекшая внимание петербургских медиа на минувшей неделе.

"В Кронштадте готовится к реализации масштабный проект, который, возможно, изменит планы других инвесторов в этом районе. Среди участников проекта - группа ВТБ. Идея развития острова Котлин за счет общественно-деловой застройки принадлежит ООО "Кронштадтские паруса". Под этот проект правительство города готово предоставить земельный участок площадью 43 га северо-восточнее пересечения Кронштадтского шоссе с улицей Гидростроителей. Это пустующая территория, находящаяся между дамбой и северным берегом острова Котлин. Если верить планам разработчиков, территория застройки может быть увеличена до 70 га за счет намыва новых земель. Планируется, что на участке будет построен бизнес-сити, в котором разместятся крупнейшие мировые корпорации и банки. Центральная часть комплекса "Кронштадтские паруса" (именно так назван проект) отведена под суперсовременный дворец конгрессов и фестивалей - "Кронштадтский форум". Также предполагается строительство культурно-делового и медиацентра" ("Деловой Петербург", 15.08).

"РБК daily" уточняет: "Высока вероятность, что партнером компании ООО "Кронштадтские паруса", аффилированное с логистической группой "Адмирал - Терминал-СВ", будет компания "ВТБ-Девелопмент", возглавляемая Сергеем Матвиенко, сыном губернатора Санкт-Петербурга. По оценкам экспертов, объем инвестиций в освоение территории составит не менее 700 млн долл. Они отмечают, что видовые характеристики позволяют построить там жилье высокого класса, а близость к КАД - масштабную торговую зону" (15.08).

Досье

Логистическая группа "Адмирал - Терминал-СВ" создана в 2004 году на основе компании "Терминал-СВ", более 14 лет являющейся одним из крупнейших таможенных брокеров Северо-Западного региона. Имеет складские комплексы в Красном селе (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва) и три склада на 22 тыс. паллето-мест в Кронштадте.

"По мнению аналитиков, с учетом строительства КАД, которая пройдет через Кронштадт, близлежащие территории будут особенно востребованы инвесторами. Руководитель отдела проектов и аналитических исследований АРИН Зося Захарова считает, что наиболее целесообразно размещение там коммерческой функции. "Это могут быть торгово-развлекательные комплексы (ТРК), - продолжает г-жа Захарова. - При этом размещение таких торговых объектов на острове придаст ему определенную узнаваемость и изюминку. На территории ближе к морю наиболее интересно размещение жилой функции: хорошие видовые характеристики, а также хорошая доступность в будущем позволит реализовать там жилье классом выше, чем просто типовое".

Кроме того, эксперты отмечают необходимость разработки концептуального решения как для ТРК, так и для жилых объектов, поскольку помимо плюсов (видовые характеристики, транспортная доступность, высокая проходимость) есть и минусы - удаленность от центра и деловых зон, крупно-населенных районов города. Размещение офисной недвижимости на берегу они считают нецелесообразным, так как в Кронштадте нет возможности для организации масштабной бизнес-зоны" ("РБК daily", 15.08).

Дискаунт приходит в фитнес

Где в Санкт-Петербурге не пахнет ни монополией, ни государственным участием, так это на рынке фитнес-услуг. "Ведомости" (15.08) изучают тяжелые будни владельцев спортивных клубов, конкуренция между которыми растет быстрее, чем спрос на услуги, так что им приходится идти на разнообразные ухищрения.

По мнению специалистов от спортивной коммерции, потенциал у рынка здоровья вкупе с гламуром имеется. Сейчас в городе работает примерно 170 фитнес-центров, чей годовой оборот составляет порядка 120 миллионов долларов. Санкт-Петербург же способен переварить, по мнению экспертов "Ведомостей", около 500 клубов, тогда за удовольствие попотеть на беговой дорожке горожане станут отдавать почти 200 миллионов долларов за год.

Правда, небольшие участники рынка почти не открывают новые центры, растут в основном площади сетевых клубов (совсем маленькие, но популярные залы, в расчет не берутся, поскольку их появление в масштабах города слишком трудно отследить - прим. ИА REGNUM). А среди сетевиков процветает такая конкуренция, что крупные фитнес-центры даже "замедлили рост". "Если с 2006 по 2008 годы рынок вырос на 70%, то теперь он растет лишь на 25% в год, считают игроки. Рентабельность этого бизнеса в Санкт-Петербурге снизилась, объясняет владелец сети Fitness House Алексей Фурсов. Два года назад было интересно входить в этот бизнес, потому что рентабельность доходила до 50%, а срок окупаемости составлял от двух лет, рассказывает он. Рентабельность упала до 25%, а окупаются клубы минимум три года, а в среднем - пять лет", - сообщают "Ведомости".

И, в общем, не удивительно. Ведь "по словам сотрудника компании "Бизнес порт", исследовавшей этот рынок, почти вся платежеспособная аудитория спортивных клубов выбрана". Не замедлило последовать логическое развитие ситуации: "В Санкт-Петербурге появились первые фитнес-дискаунтеры. В начале этого года два клуба открыла московская сеть "Империя фитнеса", у которой годовой абонемент стоит 5 000 руб. Исполнительный директор одного из центров этой сети Артем Островский рассказывает, что такой цены его компания добивается за счет аренды подвальных площадей в бизнес-центрах класса В и покупки украинского оборудования".

Поскольку старожилам сложно понизить цену, им приходится расширять линейку услуг - например, подбирать такие помещения, где можно разместить бассейн, который "по влиянию на популярность клуба уступает только групповым программам", хотя разом и удорожает проект на 15%.