Москва, 9 июля, 2010, 18:10 — ИА Регнум. 8 июля в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО АКБ "Росбанк" серии БО-2 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком погашения по истечении 3 лет с даты начала размещения. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе акционерного коммерческого банка "Росбанк", в ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 1,5 раза. В конкурсе приняло участие более 30 профессиональных участников. Заявки на сумму свыше 6,6 млрд. рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 8,10% годовых.
По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 8,00% годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию. Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ "Росбанк".
Со-организаторами займа выступили: ВЕЛЕС Капитал, Номос-Банк, Банк "Петрокоммерц", Промсвязьбанк, Совкомбанк. Андеррайтерами займа выступили: КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", Дойче Банк, МБРР, РОНИН, Межгосударственный банк, КБ "Национальный стандарт", АКБ "НОВИКОМБАНК", Ю Би Эс Банк.
Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, Мастер-Банк, АКБ "Держава", АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Инвестиционный торговый банк, ИНГ-банк Евразия, Кредит Европа банк, БК Регион.