Самарская область, 23 ноября, 2005, 16:37 — ИА Регнум. 22 ноября 2005 г. на Московской Межбанковской Валютной Бирже состоялось размещение дебютного трехгодичного облигационного займа ЗАО АКБ "Газбанк" объемом 750 миллионов рублей, номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей. Предусмотрена годовая оферта по номиналу. Газбанк - первый банк Самарского региона, разместивший свои облигации. Организатором и андеррайтером выпуска является ФК "УРАЛСИБ".

Облигации Газбанка вызвали большой интерес у инвесторов, оценивших долговые обязательства Газбанка как эффективный финансовый инструмент: в ходе конкурса было подано 76 заявок на сумму более миллиарда рублей, таким образом переподписка составила более 250 миллионов рублей. Диапазон заявок по купону колебался от 10% до 12% годовых.

По итогам конкурса Газбанк принял решение об установлении ставки первого и второго купонов в размере 11,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте составила 11,30% годовых. Ставка последующих четырех купонов будет установлена Газбанком. Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по облигациям, составляет 41 137 500 руб., размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной облигации, составляет 54,85 руб. Дата выплаты дохода за первый купонный период - 23 мая 2006 г.

В ходе аукциона было удовлетворено 67 заявок объемом 750 миллионов рублей. Таким образом, весь выпуск был полностью размещен.

Средства, привлеченные Газбанком, будут направлены на развитие программ розничного (в том числе, ипотечного) кредитования.

Фактором, безусловно благоприятствовавшим размещению, является международный рейтинг Moody's - Газбанк стал первым банком Самарского региона, получившим подобный рейтинг. Газбанк имеет долгосрочный кредитный рейтинг на уровне В2, краткосрочный рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е+, долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне Ваа1 (агентство Moody's Interfax). Присвоенные рейтинги отражают лидирующие позиции Газбанка в регионе на рынке потребительского кредитования и привлечения вкладов населения, а также высокое качество кредитного портфеля, диверсифицированную по отраслям клиентскую базу.

Размещение долговых обязательств в очередной раз засвидетельствовали ведущее положение Газбанка на самарском рынке банковских услуг, привлекательность и успешность бизнеса и высокий уровень прозрачности для инвесторов.